Comment garantir une mise en œuvre réussie de Salesforce

Comment garantir une mise en œuvre réussie de Salesforce ?

1. Définir les spécifications

Quels sont les objectifs à atteindre ? Souhaitez-vous simplement que votre équipe de vente soit plus claire ou souhaitez-vous automatiser des processus ? Lesquels ? Quelles sont les intégrations nécessaires avec d'autres systèmes logiciels ? De quelles statistiques avez-vous besoin ? Qui seront les utilisateurs et comment chacun d'entre eux l'utilisera-t-il ? Quels avantages supplémentaires souhaiteriez-vous obtenir à l'avenir ? Salesforce peut-il remplacer des processus d'entreprise existants (autres que les ventes) et quels en seraient les avantages ?

Il est essentiel de disposer de bonnes spécifications pour la planification et la dotation en personnel du projet, ainsi que pour la réussite de la mise en œuvre de Salesforce.

Nos consultants peuvent vous aider à définir les spécifications, car vous aurez peut-être besoin d'une personne ayant une bonne connaissance de Salesforce pour vous guider dans le système et comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. En fait, le premier point de contact avec nos clients est souvent la définition des spécifications, qui ne prend généralement que quelques jours ou semaines, en fonction de la complexité de l'installation, des personnes impliquées et de votre degré de familiarité avec les outils logiciels de gestion des ventes.

2. Mettre en place votre équipe Salesforce interne

La mise en place de votre équipe interne devrait comprendre les fonctions suivantes :

3. Localiser et préparer les données à migrer vers Salesforce

La migration des données est très importante pour ne pas perdre l'historique de vos clients et, en fonction des formats existants, cette opération peut être simple ou prendre beaucoup de temps ; il est donc important de l'évaluer dès le départ.

4. Procéder à la mise en œuvre

Nos consultants prendront les devants, mais des discussions régulières seront nécessaires pour s'assurer que le système est configuré à votre entière satisfaction.

## 5. Former les utilisateurs

Salesforce est une plateforme très puissante, mais il est essentiel de l'utiliser correctement afin d'éviter la confusion des données. Notre installation standard contient un module de formation.

6. Pensez à la maintenance dès le début

Il se peut que vous souhaitiez modifier votre configuration au fur et à mesure que vous utilisez Salesforce, et/ou que vous ayez besoin d'une formation continue (par exemple, si vous avez de nouveaux employés). Salesforce propose également de temps à autre de nouvelles versions, qui intègrent parfois de nouvelles fonctionnalités susceptibles de vous être utiles. Il est préférable de mettre en place un contrat de maintenance régulière dès le départ, afin de vous assurer d'être informé à temps de toute observation que notre consultant pourrait avoir à vous faire.

Nos contrats de maintenance régulière comprennent un audit annuel, au cours duquel nous vérifions la manière dont vous utilisez le système et établissons une liste de suggestions d'amélioration.

Nous avons de l 'expérience dans la mise en œuvre de Salesforce et nous connaissons bien le système, mais plusieurs étapes sont également nécessaires de votre côté pour que la mise en œuvre soit réussie. En fin de compte, tous nos projets sont le fruit d'une coopération entre notre équipe et la vôtre, et cela s'applique également aux implémentations de salesforce.